来源时间为：2022-07-08
招商证券股份有限公司
关于珠海冠宇电池股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
（修订稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路111号）
声明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“珠海冠宇”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。
目录
声明............................................................................................................................1
目录............................................................................................................................2
一、本次证券发行基本情况.......................................................................................3
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍............................................3
（二）发行人基本情况........................................................................................3
（三）本次发行的证券类型................................................................................6
（四）保荐机构与发行人之间的关联关系........................................................7
（五）本保荐机构内部审核程序和内核意见....................................................8
二、保荐机构的承诺.................................................................................................10
三、对本次证券发行的推荐意见.............................................................................11
（一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会
规定的决策程序..................................................................................................11
（二）发行人本次申请向不特定对象发行可转换公司债券符合《证券法》等
法律、法规的规定..............................................................................................11
（三）发行人符合《注册管理办法》关于发行可转债的有关规定..............13
（四）发行人符合《注册管理办法》关于可转债发行承销的特别规定......17
（五）发行人存在的主要问题和风险..............................................................23
（六）对发行人发展前景的评价......................................................................36
（七）保荐机构、发行人在本项目中直接或间接有偿聘请第三方的核查意见
..............................................................................................................................37
（八）对本次证券发行的推荐意见..................................................................38
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构保荐代表人项目协办人其他项目组成员
招商证券股份有限公司关建华、王大为何尉山王克春、刘飞、张栋豪、罗媛、刘若愚、李明泽、林宸、郁丰元、魏民、宋天邦
1、保荐代表人主要保荐业务执业情况
（1）关建华先生保荐业务执业情况
项目名称工作职责是否处于持续督导期间
金冠电气股份有限公司IPO项目保荐代表人是
深圳明阳电路科技股份有限公司IPO项目项目协办人否
（2）王大为先生保荐业务执业情况
项目名称工作职责是否处于持续督导期间
招商局港口集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票项目保荐代表人否
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票项目保荐代表人是
珠海冠宇电池股份有限公司IPO项目保荐代表人是
招商公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目保荐代表人否
招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人否
深圳世联行地产顾问股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人否
南通富士通微电子股份有限公司公开增发项目项目协办人否
2、项目协办人保荐业务执业情况
无。
（二）发行人基本情况
1、基本情况
中文名称：珠海冠宇电池股份有限公司
注册地：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号（A厂房首层南区）
有限公司成立时间：2007年5月11日
股份公司成立时间：2020年5月6日
联系电话：0756-6321988
联系传真：0756-6321900
联系人：牛育红
互联网网址：http://www。cosmx。com
电子信箱：investor@cosmx。com
2、最新股权结构和前十名股东情况
截至2022年3月31日，公司股本总数为1,121,855,747股，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
序号股东名称持股数量比例持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况数量
1珠海普瑞达199,973,60017.839,973,600-
2共青城浙银89,636,9007.99?636,900-
3重庆普瑞达64,235,9435.73d,235,943-
4深圳拓金47,891,8004.27G,891,800-
5湖北小米41,554,9003.70A,554,900-
6珠海冷泉37,511,3003.347,511,300-
7易科汇华信三号32,965,6002.942,965,600-
8盛铭咨询32,669,9002.912,669,900-
9杭州富阳明宇28,456,0002.54(,456,000-
10杭州富阳晨宇25,645,4002.29%,645,400-
合计600,541,34353.53`0,541,343-
3、历次筹资、现金分红、送配股及净资产额的变化表
单位：万元
首发前期末净资产额（截至2020年12月31日）324,553.32
历次筹资情况发行时间发行类别筹资金额
2021年度首次公开发行股票210,392.60
合计-210,392.60
首发后累计派现金额（含税）年度派现方案派现金额
2021年度每股派发现金红利人民币0.18元（含税）20,193.40
合计-20,193.40
最近一期末净资产额（截至2022年3月31日）642,454.70
4、发行人主要财务数据和财务指标
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
流动资产1,004,540.12875,624.09493,394.68306,083.25
非流动资产826,358.48758,015.28364,854.57228,716.97
资产总额1,830,898.601,633,639.36858,249.24534,800.22
流动负债989,373.03806,583.60433,471.22250,971.04
非流动负债199,070.87197,360.01100,224.7061,628.41
负债总额1,188,443.901,003,943.61533,695.92312,599.45
股东权益642,454.70629,695.76324,553.32222,200.77
归属于母公司股东权益642,553.35629,814.41324,607.58222,073.81
（2）合并利润表
单位：万元
项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度
营业收入300,458.451,033,995.73696,415.33533,105.08
营业利润（亏损以“-”号填列）2,160.
