本次公开发行2016年公司债券的承销费用为募集款项的0.88，若本次债券分期发行，则当期债券承销费用=当期债券实际募集款项总额×0.88。本次公开发行2016年公司债券的发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元），预计关联交易总额不超过人民币2,200万元。
本次非公开发行2016年公司债券（第三期）的承销费用为募集款项的0.88，若本次债券分期发行，则当期债券承销费用=当期债券实际募集款项总额×0.88。本次非公开发行2016年公司债券（第三期）的发行总额不超过人民币60亿元（含25亿元），预计关联交易总额不超过人民币5,280万元。
上述交易金额均未超过公司最近一期经审计的净资产的5，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）通过下属控股子公司珠海金融投资控股集团有限公司的全资子公司珠海铧创投资管理有限公司间接持有华金证券77.04的股份，为华金证券的实际控制人。因此，华金证券与本公司属于同一实际控制人下的关联方，本次公司聘请华金证券作为承销机构的事项构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：华金证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层
成立日期：2000年9月
法定代表人：宋卫东
注册资本：245,500.00万人民币
公司类型：有限责任公司
股东情况：珠海铧创投资管理有限公司持有华金证券77.04的股份，为华金证券的第一大股东。
主营业务情况：主要从事证券经纪、资产管理及投资银行等业务。
2、最近一年财务状况：截至2015年12月31日，华金证券资产总额40.59亿元，所有者权益13.80亿元；2015年度华金证券实现营业收入3.67亿元，公司净利润1.32亿元。
三、定价依据
本次聘请承销机构的收费定价充分参照行业的平均收费水平，结合最终发行方案确定，有关定价遵循了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易的目的及对公司的影响
华金证券具备发行债券融资服务的能力和业务资格,能够满足本次公开及非公开发行公司债券的要求，将为上述债券的顺利发行提供良好的服务保障。本次关联交易是公司本次债券发行所需，收费定价公允、合理，没有损害公司及股东利益，交易双方履行各自职责，协调各自资源，共同推进，有利于本次债券的发行工作。
五、本次交易履行的审批程序
本次交易已经2016年5月13日召开的第八届董事局第九十七次会议审议通过（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权）。关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、第八届董事局第九十七次会议决议。
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年五月十四日
证券代码：600325证券简称：华发股份公告编号：2016-046
珠海华发实业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第三次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事局三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月30日10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月30日
至2016年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事局第九十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年5月14日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团有限公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年5月24日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00
（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部
（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2016年5月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325股票简称：华发股份公告编号：2016-047
珠海华发实业股份有限公司
对子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发园林工程有限公司（以下简称“园林公司”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为园林公司提供的担保金额为人民币2.5亿元。截止本次担保前，公司累计为园林公司提供的担保余额为5亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2016年5月10日，公司及子公司对外担保总额为477.71亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
园林公司向珠海华发集团财务有限公司申请2.5亿元贷款，期限一年，利率执行银行同期基准利率。公司为园林公司本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币2.5亿元，担保期限为一年。
本次担保属于公司2016年第一次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华发园林工程有限公司：2007年2月成立，注册地点广东省珠海市昌盛路155号408室，注册资本为人民币20,408.1633万元，法人代表俞卫国。本公司全资子公司。
截止2015年12月31日，园林公司总资产为4,688,427,221.90元，负债总额2,440,976,532.47元，其中，长期借款为1,485,000,000.00元，一年内到期的借款为0元，净资产2,247,450,689.43元；2015年度实现营业收入25,878,427.06元，净利润2,461,891.78元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：2.5亿元；
