深圳旭泰指深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)
堂堂会所指深圳堂堂会计师事务所
上海众华指上海众华资产评估有限公司
审计/评估基准日指本次重组的审计/评估的基准日2020年12月31日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《信息披露暂行办法》指
《全国股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办
法》
《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》
《重组办法》指《非上市公众公司重大资产重组管理办法》
指《全国股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细
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珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告重大资产重组报告书
《重组业务细则》则》
元、万元指人民币元、人民币万元
二、专业术语
B端客户指企事业单位、汽服店、4S店等
C端客户指个人终端用户，一般是车主
OBD指全称：On-BoardDiagnostics，即车载自动诊断系统
UBI指
即UsageBasedInsurance，是一种基于驾驶员驾驶行为习惯进行定价
的新型保险产品
注：本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
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珠海市博元投资股份有限公司重大资产重组报告重大资产重组报告书
第一节本次交易概述
一、本次交易方案
（一）交易对方和交易标的
本次交易对方是亚美科技全体股东，具体包括广州博亚、广州博智、广州美
博、亚美投资。本次交易标的为亚美科技
100股权。本次交易对方及交易标的
具体明细如下：
序号交易对方交易标的
1广州博亚亚美科技
52.89股权
2广州博智亚美科技
29.01股权
3广州美博亚美科技
10.00股权
4亚美投资亚美科技
8.10股权
交易对方的基本情况如下：
1、广州博亚
公司全称广州博亚科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码
91440101MA5AX9RE6Y
类型有限合伙企业
执行事务合伙人博创咨询服务中心（有限合伙）（委派代表：江勇）
成立日期
2018年
06月
08日
注册资本
1057.86万元
主要经营场所广州市天河区翰景路
1号金星大厦
5楼
A7房
经营范围软件和信息技术服务业。
广州博亚的合伙人分别为博知商业运营管理中心（有限合伙）、井
冈山博联商业运营管理中心（有限合伙）、博行咨询服务中心（有限合伙）。
博创咨询服务中心（有限合伙）。执行事务合伙人博创咨询服务中
心（有限合伙）的基本情况如下：
公司名称博创咨询服务中心（有限合伙）
统一社会信用代码
91360881MA399RCY87
类型有限合伙企业
执行事务合伙人江勇
成立日期
2020年
08月
05日
注册资本
267.06万元人民币
主要经营场所江西省市新经济产业园三楼
8329-7号
经营范围
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服
务，社会经济咨询服务，咨询策划服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动），票据信息咨询服务，融资咨询服务，安全咨询服务，资源
循环利用服务技术咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）。
2、广州博智
公司全称广州博智科技合伙企业（有限合伙）
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统一社会信用代码
91440101MA5AX9QW7T
类型有限合伙企业
执行事务合伙人智远商贸中心（有限合伙）（委派代表：喻剑）
成立日期
2018年
06月
08日
注册资本
580.14万元人民币
主要经营场所广州市天河区翰景路
1号金星大厦
5楼
B9房
经营范围
信息技术咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机
技术开发、技术服务。
广州博智的合伙人分别为白建源、冯蔚、刘建新、深圳市前海三一股权投
资管理有限公司、智远商贸中心（有限合伙）。执行事务合伙人智
远商贸中心（有限合伙）的基本情况如下：
公司名称智远商贸中心（有限合伙）
统一社会信用代码
91360881MA39ABFHXE
类型有限合伙企业
执行事务合伙人喻剑
成立日期
2020年
09月
01日
注册资本
289.44万元人民币
主要经营场所江西省吉安市市新经济产业园三楼
8327-14号
经营范围
一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，企业管理，咨询策划服
务，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经
济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。
3、广州美博
公司全称广州美博科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码
91440101MA5AX9T040
类型有限合伙企业
执行事务合伙人江勇
成立日期
2018年
06月
08日
注册资本
200万元人民币
主要经营场所广州市天河区翰景路
1号金星大厦
5楼
A20房
经营范围
信息技术咨询服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机
技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技
术研究、开发;计算机技术开发、技术服务。
广州美博的合伙人分别为江勇、博远商贸中心（有限合伙）和冯达。
执行事务合伙人为江勇。
4、亚美投资
公司全称广州亚美投资管理有限公司
统一社会信用代码
91440106353538527U
类型有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人江勇
成立日期
2015年
08月
10日
主要经营场所广州市天河区翰景路
1号
201房自编
H（仅限办公）
经营范围
投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;资产管理（不含许可审批项
目）;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）。
亚美投资的股权结构为江勇持股
99，杨厥猷持股
1。
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（二）本次交易价格
本次交易标的系在博元公司的重整计划框架下，由重整投资人联合体捐赠给
博元公司，不需要博元公司支付交易对价，本次交易价格为
0元。
本次交易标的按经深圳旭泰审计的净资产计入博元公司的资本公积。
根据上海众华
2021年
7月
7日出具的《评估报告》，经采用资产基础法评
估，亚美科技在评估基准日
2020年
12月
31日的资产总额账面价值
537,987,194.61元，评估值
584,613,247.42元，评估增值
46,626,052.81元，增值
率
8.67；负债总额账面价值
276,447,230.67元，评估值
276,447,230.67元，评
估增值
0.00元，无增减值；净资产账面价值
261,539,963.94元，评估值
308,166,016.75元，评估增值
46,626,052.81元，增值率
17.83。
本次评估的净资产值高于交易标的的账面净资产，按交易标的的账面净资产
计入博元公司的资本公积不存在损害其他股东利益的情况。
（三）本次交易构成关联交易
本次交易前，11名重整投资人联合体未持有博元公司的股份。重整投资人联
合体按重整计划取得博元公司转增的股份后，各重整投资人将持有博元公司如下
比例的股份：
序号交易对手方转增股份（股）占转增后博元公司总股本比例
1广西睿海
215,094,950.0015.00
2深圳正恒达
200,000,000.0013.95
3深圳讯一代
198,400,000.0013.84
4西藏海华胜
144,000,000.0010.04
5安信文化
142,900,000.009.97
6广州博亚
128,522,700.008.96
7广州博智
70,494,300.004.92
8前海彼岸
70,000,000.004.88
9黄少森
30,000,000.002.09
10广州美博
24,300,000.001.69
11亚美投资
19,683,000.001.37
合计
1,243,394,950.0086.72
注：2021年
1月
21日，广西睿海、深圳正恒达、西藏海华胜分别向博元公司管理人发函，分别指定井
冈山睿海商务咨询中心（有限合伙）、安庆正恒达企业管理中心（有限合伙）、华胜商务咨询中心
（有限合伙）持有应由其持有的博元公司股份；2021年
1月
26日，深圳讯一代、前海彼岸分别向博元公
司管理人发函，指定讯一代商务咨询中心（有限合伙）、新彼岸信息咨询中心（有限合伙）
分别持有应由其持有的博元公司股份；2021年
5月
27日，安信文化向珠海中院发函，指定广西中粤电子
产品有限公司持有应由其持有的博元公司股份。2021年
5月
31日
