中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”或“保荐机构”)作为
珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称“和佳股份”或“公司”)非公开发
行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对和佳股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1527号)核准，公司于2011年10月首次公开发行人民币普通股(A股)
3，335万股，每股面值1.00元，发行价格人民币每股20元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为61，004.08万元。上述资金于2011年10月21日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具利安达验字[2011]第
1090号《验资报告》。
经证监会《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕1016号)核准，公司于2015年7月非公开发行人民币普通股(A股)44，130，626股，发行价格22.66元/股，募集资金总额为
999，999，985.16元，扣除发行费用后，募集资金净额为986，292，685.38元。上
述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2015
年7月21日出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]40040006号)。
二)2015年度募集资金使用金额及余额截至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金项目投入金额合计
63，909.06万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金1，881.19万元；以超募资金偿还银行借款5000万元和增资珠海恒源融资租
赁有限公司项目30，000.00万元、收购珠海弘陞生物科技开发有限公司项目
2，200.00万元、设立四川欣阳科技有限公司及收购软件著作权资产项目
1，680.00万元；补充流动资金2，638.08万元。公司承诺投资项目均已结项，募
集资金账户已全部销户，结余资金已转入一般户，永久补充流动资金。
截至2015年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金中累计投入项目
的资金为75，882.78万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金8，629.27万元。
截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额全部为2015年非公开发行
募集资金余额，总计23，037.35万元，其中活期存款账户余额为1，037.35万元，定期存单为22，000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
一)首次公开发行募集资金1)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经公司2010年度股东大会审议通过。公司于2011年10月18日与保荐机构新时代证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝城支行、交通银行珠海柠溪支行、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
2012年4月5日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，由公司及其全资子公司珠海保税区谷原软件有限公司共同投资的全资子公司中山和佳医疗科技有限公司(以下简
称中山和佳)实施“医用气体设备建设项目”及“医用影像设备建设项目”两个
募集资金投资项目。中山和佳于2012年6月15日与保荐机构新时代证券有限责任公司、分别与上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专用账户，并将股份公司监管专用账户上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝城支行中款项转入中山和佳专用账户。
上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2)募集资金专户存储情况截至2015年12月31日止，公司首次公开发行募集资金账户已全部销户。
二)非公开发行募集资金1)募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，经公司2010年度股东大会审议通过。公司于2015年8月18日与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。2015年9月-10月，控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司，分别与中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行、招商银行珠海分行、平安银行珠海分行、中国银行珠海分行、兴业银行珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。
上述用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2)募集资金专户存储情况截至2015年12月31日止，公司非公开发行募集资金账户存储情况列示如
下：
单位：人民币元
开户银行银行账号存款类型期末余额工商银行珠海湾仔支行
2002021119100166980活期7，672，531.39
2002021114100003791定期100，000，000.00
2002021114100003791定期120，000，000.00
平安银行珠海口岸支行11014816104000活期2，603，584.02
工商银行珠海湾仔支行(恒源)2002021129100168261活期1，711.07
中国银行珠海保税区支行700366040193活期12，989.76
兴业银行珠海分行399020100100171009活期82，636.66
招商银行珠海分行656900024410116活期0.00
合计230，373，452.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
一)募集资金使用情况募集资金使用情况对照表见附件。二)2015年度募集资金使用情况1)截至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：单位：人民币元
项目募集资金发生额
截至2014年12月31日募集资金余额62，284，115.06
加：2015年度专户利息收入435，380.61
减：2015年度募投项目支出(注)62，793，920.67
截止2015年12月31日募集资金余额0.00
注：项目支出62，793，920.67元中包含募投项目支出7，666，772.41元，募投项目结余
资金转入一般户用于后续项目支出49，749，107.39元，超募资金结余资金(利息收入)转入
一般户用于后续项目支出5，376，263.97元，手续费用支出1，776.90元。
2)截至2015年12月31日，公司2015年非公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目募集资金发生额
非公开发行募集资金初始余额986，292，685.38
加：2015年度专户利息收入3，403，998.66
减：2015年度募投项目支出(注1)758，830，084.80
截止2015年12月31日募集资金余额(注2)230，866，599.24
注1：项目支出元中758，830，084.80包含募投项目支出672，535，044.63元，置换预先
已投入募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”的自筹资金86，292，685.38元，手续费用
支出2，354.79元。
注2：截至2015年12月31日募集资金余额应为230，866，599.24元，专用账户余额为
230，373，452.90元，差异493，146.34元，系公司为非公开发行募集资金缴纳的印花税
493，146.34元。截至本报告日，公司已将该部分资金转入专用账户。
三)募集资金投资项目变更情况说明无四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无
五、募集资金使用及披露中存在的问题无
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对和佳股份《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]40040021号《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。报告认为：和佳股份截至2015年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构主要核查工作报告期内，本保荐机构通过多种方式，对和佳股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目准备情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关高管、工作人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见经核查，和佳股份募集资金管理制度得到了有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形。截至2015年12月31日，和佳股份募集资金具体情况与已披露情况一致，募集资金存放使用不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对和佳股份2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
以下无)(此页无，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)保荐代表人：_____________________________
刘清江刘亚东中银国际证券有限责任公司
2016年4月26日
