来源时间为：2024-01-26
原标题::集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书
股票简称：股票代码：603818
集团股份有限公司
（QuMeiHomeFurnishingsGroupCo.,Ltd.）
（北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号）2023年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）2024年1月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：117,016,409股
2、发行价格：4.66元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：人民币545,296,465.94元
5、募集资金净额：人民币532,595,752.12元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
目录
特别提示.......................................................................................................................2
一、发行数量及价格.............................................................................................2
二、本次发行股票预计上市时间.........................................................................2
三、新增股份的限售安排.....................................................................................2
第一节发行人的基本情况..........................................................................................6
一、公司基本情况.................................................................................................6
（一）发行人概述..........................................................................................6
（二）发行人主营业务..................................................................................6
二、本次新增股份发行情况.................................................................................7
（一）发行股票类型和面值..........................................................................7
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......................................7（三）发行方式............................................................................................11
（四）发行数量............................................................................................11
（五）发行价格............................................................................................12
（六）募集资金金额和发行费用................................................................12（七）发行股票的锁定期............................................................................12
（八）上市地点............................................................................................12
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况............................13（十）募集资金专户存储三方监管协议的安排........................................13（十一）股份登记和托管情况....................................................................14（十二）发行对象情况................................................................................14
（十三）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........................................................................................................19
（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........19第二节本次新增股份上市情况................................................................................21
一、新增股份上市批准情况...............................................................................21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...........................................21三、新增股份的上市时间...................................................................................21
四、新增股份的限售安排...................................................................................21
第三节股份变动情况及其影响................................................................................22
一、本次发行前后股东情况...............................................................................22
（一）本次发行前后股份变动情况............................................................22（二）本次发行前公司前十名股东情况....................................................22（三）本次发行后公司前十名股东情况....................................................22二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...................................23三、财务会计信息讨论和分析...........................................................................23
（一）合并资产负债表主要数据................................................................23（二）合并利润表主要数据........................................................................24
（三）合并现金流量表主要数据................................................................24（四）主要财务数据....................................................................................24
（五）管理层讨论与分析............................................................................25
第四节本次新增股份发行上市相关机构................................................................28
一、保荐人（主承销商）...................................................................................28
二、发行人律师...................................................................................................28
三、审计机构.......................................................................................................28
四、验资机构.......................................................................................................29
第五节保荐人的上市推荐意见.......................
