一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.......................................................30二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...........................30第六节其他重要事项................................................................................................31
第七节备查文件........................................................................................................32
一、备查文件.......................................................................................................32
二、查阅地点.......................................................................................................32
三、查阅时间.......................................................................................................32
四、信息披露网址...............................................................................................33
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本次发行、本次向特
定对象发行指集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股
票并在主板上市、发行人。
公司、上市公司指集团股份有限公司股东大会指集团股份有限公司股东大会董事会指集团股份有限公司董事会监事会指集团股份有限公司监事会中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《实施细则》指《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》《公司章程》指《集团股份有限公司章程》华泰联合证券、保荐
人（主承销商）指华泰联合证券有限责任公司发行人律师/律师事务
所指北京市中伦律师事务所会计师/会计师事务所指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节发行人的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称：集团股份有限公司英文名称：QuMeiHomeFurnishingsGroupCo.,Ltd.成立日期：1993年4月10日上市日期：2015年4月22日股票上市地：上海证券交易所股票代码：603818股票简称：总股本（发行后）：702,098,455股法定代表人：赵瑞海注册地址：北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号办公地址：北京市朝阳区顺黄路217号联系电话：010-84482500联系传真：010-84482500公司网站：www。qumei。com统一社会信用代码：911100001021096991经营范围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装璜；销售百货、五金交电。
化工原料、民用建材、工艺美术品、家具、厨房设备、门窗、装饰
材料、家用电器、卫生间用具、建筑材料（不含砂石及砂石制
品）、陶瓷制品、针纺织品、床上用品、第一类医疗器械；经济贸
易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业经营本企业和本企业
成员企业自身产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成
员企业生产、科研所需的原辅料，机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除
外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（二）发行人主营业务
主要从事中高端家具及配套家居产品的研发、设计、生产和销售业务，为消费者提供全屋家具和家居用品解决方案。公司秉承“设计创造生活”的理念，定位“多功能空间”品牌，让家居产品成为传达“简约、时尚、现代”的文化载体。公司是行业内少数具备全品类家具产品研发、设计和生产能力的品牌家居企业。公司的产品以原创设计、精益制造、绿色环保、品质出众为核心竞争优势，产品线涵盖成品家具、定制家具、软装饰品等各类家居产品。大家居集合店模式融合了公司对生活美学和生活方式的理解，将曲美全线产品、全屋设计服务和新零售模式进行有机结合，为客户量身定制全屋家居空间和生活方式，满足消费者一站式的家具和家居用品购物需求。
以北欧家具设计风格为主，多年来逐步发展了中式复古、新中式、轻奢、简意、简美等多种风格的家具系列产品。近年来，公司以设计能力为核心，针对新一代消费者主流需求，推进品牌迭代升级，重塑品牌价值，实现品牌减龄和产品创新。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2023年2月23日，发行人召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。
2023年3月2日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2023年3月13日，发行人召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。
2023年3月30日，发行人召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。
2023年8月30日，发行人召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案。
2、本次发行监管部门审核过程
2023年8月4日，本次发行经上海证券交易所上市审核中心审核通过，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023年11月20日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程概述
（1）《认购邀请书》发送情况
在北京市中伦律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人和保荐人（主承销商）于2024年1月2日收盘后向符合相关法律法规要求的106名投资者（剔除重复计算部分）发出了《集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至2023年11月20日发行人前20名股东中的17名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方共3名）、证券投资基金管理公司35家、25家、保险机构投资者15家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者26家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和保荐人（主承销商）共收到14名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
序号新增投资者名称1江苏银创资本管理有限公司2青岛鹿秀投资管理有限公司3宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司4上海枫池资产管理有限公司5张家港市金茂创业投资有限公司6UBSAG7珠海嘉文言廷投资合伙企业（有限合伙）8董卫国9刘福娟10深圳市共同基金管理有限公司11金融控股有限公司12魏巍13股份有限公司14湖南轻盐创业投资管理有限公司经核查，保荐人（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
（2）申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2024年1月5日（T日）9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐人（主承销商）共收到18个认购对象提交的申购相关文件。
经保荐人（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，18个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除根据相关法规及《认购邀请书》规定无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
序号认购对象名称申购价格
（元/股）申购金额
（万元）是否缴
纳保证
金是否
有效
报价1张家港市金茂创业投资有限公司4.383,000是是2天安人寿保险股份有限公司-传统产
品4.905,000是是3中意资产管理有限责任公司-强势轮
动资产管理产品4.632,501是是4.522,5024.422,5034民生证券股份有限公司（代资产管
理计划）4.914,000是是5刘福娟4.452,500是是6珠海嘉文言廷投资合伙企业（有限
合伙）4.503,000是是7董卫国4.732,500是是4.372,5038华夏基金管理有限公司4.892,500不适用是4.693,3009股份有限公司4.682,500是是10轻盐智选35号私募证券投资基金4.592,535是是11UBSAG4.815,400不适用是4.386,40012兴证全球基金管理有限公司4.383,100不适用是13魏巍5.015,000是是4.618,0004.411
