颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司”）4.682,500是是16财通基金管理有限公司4.886,980不适用是4.6612,98017诺德基金管理有限公司4.993,100不适用是4.839,4044.6516,13118中欧基金管理有限公司4.656,687不适用是4.556,577根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计11名，发行价格为4.66元/股，本次发行股票数量为117,016,409股，募集资金总额为545,296,465.94元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序号发行对象名称获配股数
（股）获配金额
（元）1魏巍10,729,61349,999,996.582诺德基金管理有限公司20,180,25794,039,997.623民生证券股份有限公司（代资产管理计划）8,583,69039,999,995.404天安人寿保险股份有限公司-传统产品10,729,61349,999,996.585华夏基金管理有限公司7,081,54532,999,999.706财通基金管理有限公司27,854,077129,799,998.827UBSAG11,587,98253,999,996.128董卫国5,364,80624,999,995.969股份有限公司5,364,80624,999,995.9610华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项
型养老金产品-中国股份有限公司”）5,364,80624,999,995.9611证券股份有限公司4,175,21419,456,497.24合计117,016,409545,296,465.94（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
根据《集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次发行的股份数量不超过发行前公司总股本的20，即117,016,409股（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为117,016,409股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限117,016,409股（含本数），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年1月3日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80，即不低于4.37元/股。
本次发行见证律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为4.66元/股，相当于本次发行底价4.37元/股的106.64。
（六）募集资金金额和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币545,296,465.94元，扣除各项发行费用人民币12,700,713.82元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币532,595,752.12元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限80,000.00万元。
（七）发行股票的锁定期
本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
发行人和保荐人（主承销商）于2024年1月5日向获得配售的投资者发出了《集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于2024年1月10日17:00前将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。截至2024年1月10日17:00前，认购对象均已及时足额缴款。
本次发行最终募集资金规模为545,296,465.94元，发行股数为117,016,409股。
2024年1月11日，保荐人（主承销商）在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至发行人账户。
2024年1月15日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《集团股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第0019号）。经审验，截至2024年1月10日止，参与本次发行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰联合证券在中国股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币545,296,465.94元。
2024年1月15日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第0021号）。经审验，截至2024年1月11日止，发行人实际向特定对象发行人民币普通股（A股）117,016,409股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.66元，共计募集货币资金人民币545,296,465.94元，扣除与发行有关的费用人民币12,700,713.82元（不含增值税）后，发行人实际募集资金净额为人民币532,595,752.12元，其中计入股本人民币117,016,409.00元，计入资本公积（股本溢价）415,579,343.12元，变更后的注册资本为人民币702,098,455.00元。
（十）募集资金专户存储三方监管协议的安排
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司拟签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
账户名称开户银行银行账户集团股份有限公司中国股份有限公司北
京鼎昆支行11050189360000001020河南有限责任公司中国股份有限公司北
京鼎昆支行11050189360000001019集团股份有限公司股份有限公司北京酒
仙桥支行321790100100056305集团股份有限公司股份有限公司北京知
春支行10276000001195513（十一）股份登记和托管情况
2024年1月25日，发行人本次发行新增的117,016,409股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）魏巍
姓名魏巍身份证号码3302221979********住所北京市朝阳区******获配数量
（股）10,729,613限售期自本次发行结束之日起6个月（2）诺德基金管理有限公司
企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10,000万元人民币统一社会信用
代码91310000717866186P经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】获配数量
（股）20,180,257限售期自本次发行结束之日起6个月（3）民生证券股份有限公司（代资产管理计划）
企业名称民生证券股份有限公司企业类型其他股份有限公司（非上市）注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人冯鹤年注册资本1,138,383.6763万元人民币统一社会信用
代码9111000017000168XK经营范围许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，
证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量
（股）8,583,690限售期自本次发行结束之日起6个月（4）天安人寿保险股份有限公司-传统产品
认购对象的管理人天安人寿保险股份有限公司的基本信息如下：
企业名称天安人寿保险股份有限公司企业类型其他股份有限公司（非上市）注册地址北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906法定代表人李源注册资本1,450,000万元人民币统一社会信用
代码911100006074251442经营范围许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）获配数量
（股）10,729,613限售期自本次发行结束之日起6个月（5）华夏基金管理有限公司
企业名称华夏基金管理有限公司企业类型有限责任公司（中外合资）注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院法定代表人张佑君注册资本23,800万元人民币统一社会信用
代码911100006336940653经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定
客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）获配数量
（股）7,081,545限售期自本次发行结束之日起6个月（6）财通基金管理有限公司
企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20,000万元人民币统一社会信用
代码91310000577433812A经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】获配数量
（股）27,854,077限售期自本次发行结束之日起6个月（7）UBSAG
企业名称UBSAG企业类型合格境外机构投资者注册地址Bahnhofstrasse45,8001Zurich,SwitzerlandandAeschenvorstadt1,4051
Basel,Swit
