证券代码：002180证券简称：艾派克公告编号：2016-015
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2016年2月23日以通讯方式召开，会议通知于2016年2月18日以电子邮件和短信方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于收
购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易的议案》
为履行2014年公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产交易时实际控制人作出的承诺：珠海赛纳打印科技股份有限公司及实际控制人承诺将在重组完成后18个月内择机将APEXLEADERLIMITED所持珠海艾派克微电子有限公司剩余3.33股权注入上市公司，进一步完善珠海艾派克微电子有限公司（以下简称：艾派克微电子）法人治理结构，增强公司对艾派克微电子的控制力，公司与APEXLEADERLIMITED签订《股权转让协议》，依据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2016）沪第0094号《珠海艾派克科技股份有限公司拟收购3.33股权所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东部分权益价值评估报告》，以自有现金人民币11,800.00万元收购APEXLEADERLIMITED持有的艾派克微电子3.33股权。
具体详见2016年2月24日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易的公告》。
由于公司上述收购股权的交易对方APEXLEADERLIMITED为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业，同时汪东颖先生为公司的董事长，董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，董事严伟先生同时兼任APEXLEADERLIMITED董事，故关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
公司独立董事发表了事前认可和独立意见，独立财务顾问进行了核查并发表了核查意见。具体详见2016年2月24日巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《独立董事关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易事项的
事前认可意见》、《独立董事关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司收购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易的核查意见》。
此议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年3月11日（星期五）召开2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易的议案》。
具体详见2016年2月24日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
股票代码：002180股票简称：艾派克公告编号：2016-016
珠海艾派克科技股份有限公司
关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与APEXLEADERLIMITED签订《股权转让协议》，公司拟以自有现金人民币11,800.00万元收购APEXLEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司持有艾派克微电子100股权，艾派克微电子将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
（二）交易各方的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的交易对方APEXLEADERLIMITED为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业，同时汪东颖先生为公司的董事长，董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，董事严伟先生同时兼任APEXLEADERLIMITED董事，故本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十七次会议于2016年2月23日以通讯表决方式召开,应参与表决董事9人,实际参与表决董事6人。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
其他非关联董事审议并一致通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司
3.33股权暨关联交易的议案》。
上述议案需提交股东大会审议通过。
具体详见2016年2月24日《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）上《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。
（四）交易生效所须履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项需提交股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司购买艾派克微电子3.33股权不涉及其他股东的优先购买权。
鉴于艾派克微电子为合资经营企业，本次交易尚需取得商务主管部门的审批，并办理工商变更手续。
公司还将遵守外汇管理规定依法购付汇，代扣代缴APEXLEADERLIMITED源于境内的企业所得税，向税务主管部门办理对外支付税务备案，并履行《股权转让协议》及有关法律法规所要求的其他义务。交易完成后，艾派克微电子将办理工商变更登记手续，变更为一家内资企业。
二、关联方基本情况
关联方名称：APEXLEADERLIMITED
注册地：英属维尔京群岛
法定股本：50,000股，每股面值1美元
主营业务：打印耗材芯片的研发、生产和销售。
成立日期：2003年9月19日
实际控制人：汪东颖、曾阳云、李东飞
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
关联交易标的名称：珠海艾派克微电子有限公司
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：珠海市前山明珠北路63号4栋7层B区
法定代表人：汪栋杰
注册资本：9,000万港元
成立日期：2004年03月13日
主营业务：研究开发、设计、生产和销售自产的各种类IC、IT产品及配件；集成电路设计、研发、测试及销售；提供IC、IT、集成电路方面的技术服务和软件开发；打印机耗材及配件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股东及持股情况：
（二）主要财务状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第410180号《审计报告》、信会师报字[2016]第410063号《审计报告》，艾派克微电子主要财务信息如下：
单位：人民币元
截至本公告日，为艾派克微电子提供上述审计服务的审计机构已获得从事证券、期货业务的相关资格。
（三）资产评估状况
本次交易中，公司委托具有证券期货业务从业资格的银信资产评估有限公司对公司拟收购3.33股权所涉及的艾派克微电子股东部分权益价值在2015年9月30日的市场价值进行了评估，并出具了银信评报字（2016）沪第0094号《珠海艾派克科技股份有限公司拟收购3.33股权所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东部分权益价值评估报告》（以下简称“《评估报告》”）。
本次评估采用收益法对公司拟收购艾派克微电子3.33股权事宜涉及的艾派克微电子股东部分权益价值在2015年9月30日的市场价值进行了评估。得出如下评估结论：
在评估基准日2015年9月30日，在《评估报告》所列假设和限定条件下，艾派克微电子3.33股权价值为11,800.00万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格系根据具有证券期货业务从业资格的资产评估机构出具的《评估报告》为基础进行确定，能够公允地反映评估基准日标的股权的市场价值，在评估基准日2015年9月30日，在《评估报告》所列假设和限定条件下，艾派克微电子3.33股权价值为11,800.00万元，双方一致同意本次交易价格为人民币11,800.00万元。
五、关联交易协议的主要内容
1、交易双方：甲方：APEXLEADERLIMITED；乙方：公司
2、股权转让价格与付款方式
（1）甲方同意将所持有的艾派克微电子3.33的股权（“标的股权”）转让给乙方。根据银信资产评估有限公司于2016年2月15日出具的银行评报字（2016）沪第0094号《珠海艾派克科技股份有限公司拟收购3.33股权所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东部分权益价值评估报告》，在评估基准日（2015年9月30日），标的股权的价值为11,800.00万元（大写：人民币壹亿壹仟捌佰万元整），甲乙双方同意参考前述评估值确定标的股权的转让价格，即乙方同意以人民币11,800.00万元的价格购买标的股权。（2）乙方同意按下列方式将股权在转让价款支付给甲方：在甲、乙双方办理完工商变更登记后一个月内，乙方将根据税法相关规定为甲方办理甲方取得转股收益的所得税纳税申报义务以及履行代扣代缴所得税义务，乙方应予以全力配合并提供相关必要的资料。在完成前述纳税申报义务并取得税务局核发的完税凭证后，甲方将根据外汇管理的相关规定向甲方一次性以现金方式支付全部价款。
3、承诺与保证
（1）甲方保证所转让给乙方的股权是合法有效的，甲方拥有完全的处分权。甲方保证该股权没有设置任何抵押或担保，并不存在任何第三人的追索。否则，甲方应承担由此引致的所有法律责任及给乙方造成的经济损失。
（2）甲方转让其股权后，其原享有的相应权利和应承担的义务，随股权转让转由乙方享有与承担。
4、盈亏分担
经工商行政管理机关办理股东变更登记后，乙方按出资比例及章程规定公司利润与分担亏损。
5、利润承诺及补偿安排
甲方承诺，标的股权对应的2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币909.36万元、1007.6万元、1131.65万元。
如果未达到前款规定，则甲方须按照本协议的约定向乙方进行补偿。甲方在艾派克微电子每一年度审计报告出具后30日内按标的股权实现的归
