13、本次发行股票的上市事宜将另行公告，有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量
本次发行股份数量为1，890万股，全部为新股，不安排老股转让。网上发行数量为1，890万股，占本次发行数量的100.00。
（三）发行价格及对应的市盈率
发行人和海通证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.46元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
（四）本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
3、如发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
（五）承销方式：
保荐人（主承销商）余股包销
（六）拟上市地点：
深圳证券交易所创业板
（七）锁定期安排：
本次发行的股票无流通限制及锁定安排
二、网上发行
（一）申购时间
2017年7月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的价格为17.46元/股，网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械及器材制造业”（C38）。截至2017年7月11日（T-3日），中证指数有限公司发布的“电气机械及器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为29.79倍，请投资者决策时参考。本次发行价格17.46元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
（三）申购简称和申购代码
申购简称为“英搏尔”，申购代码为“300681”。
（四）网上发行对象
持有中国结算深圳分公司证券账户卡、且在2017年7月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定开通创业板市场交易（国家法律、发过禁止购买者除外）。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为1，890万股。保荐人（主承销商）在2017年7月14日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00期间将1，890万股“300681”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以17.46元/股的发行价格卖出。
（六）申购规则
1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2017年7月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）的规定。上述市值计算可同时用于2017年7月14日（T日）申购多只新股，投资者申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。
2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2017年7月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均市值1万元以上（含1万元）方可参与新股申购。每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一，即18，500股。如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过18，500股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（七）网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通创业板市场交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日的前两个工作日，即2017年7月12日（T-2日）前办妥证券账户开户手续。
2、计算市值
参与本次网上发行的投资者需于2017年7月12日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》的规定。
3、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，在申购时间内（T日9:15-11:30、13:00-15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申购委托，即：
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法为：
1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行发行量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
2、如网上有效申购数量大于本次网上发行发行量，则按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股。
中签率＝（网上发行量？网上有效申购总量）×100
（九）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上最终发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2017年7月14日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
2017年7月17日（T 1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
发行人和保荐人（主承销商）将于2017年7月17日（T 1日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》上公布中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2017年7月17日（T 1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于2017年7月18日（T 2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月18日（T 2日）公告的《珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T 2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次网上发行的股份登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向发行人提供股东名册。
（十一）放弃认购股份的申报
对于因投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人应当认真核验，并在2017年7月19日（T 3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给主承销商。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。
（十二）投资者缴款认购的股份数量不足及主承销商包销情形
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70时，发行人及（保荐人）主承销商将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70（含70），但未达到本次公开发行数量时，投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由保荐人（主承销商）负责包销。
发行人和保荐人（主承销商）将在T 4日公告《珠海英搏尔电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐人（主承销商）的包销比例。
发生余股包销情况时，T 4日，保荐人（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
（十三）中止发
