来源时间为：2020-07-03
原标题::证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途之核查意见:证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途之核查意见
证券股份有限公司
关于股份有限公司
变更募集资金用途
之
核查意见
保荐机构
（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）
2020年7月
证券股份有限公司
关于股份有限公司变更募集资金用途
之核查意见
证券股份有限公司
（
以下简称
“证券
”。
“保荐
机构
”）
作
为
股份有限公司
（
以下简称
“
”或
“公司
”）
非
公开发行股票的保荐机构，根据《
证券发行上市保荐业务管理办法》。
《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关规定，经审慎核查，就
变更募集资金
用途
发表
核查意见如下：
一。
变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可
[2018]2098号）文件核准，
已完成非公开发行人民币普通股
140,883,976股，发行价格为每股人
民币
7.24元，募集资金总额为人民币
1,019,999,986.24元，扣除与发
行有关的费用人民币
18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币
1,001,569,783.03元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶
项目。上述募集资金已于
2019年
4月
25日到位，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的
《验资报告》（信会师报字
[2019]第
ZC10360号）验证。公司已对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用和节余情况
截至
2020年
5月
31日，募投项目累计投入募集资金总额为
43,952.93万元，募集资金余额为
58,361.78万元（包括利息收入及现
金管理收益，扣减手续费），其中用于现金管理的产品尚未到期金额
为
40,000.00万元，募集资金专用账户实际余额
18,361.78万元。募集
资金投入情况具体如下：
项目名称
实施主体
投资总额
（万元）
拟使用募集
资金（万元）
截至2020年
5月31日已
投入募集资
金（万元）
已使用募
集资金比
例
6艘拖轮项目
拖轮
有限公司
20,000.00
20,000.00
12,255.00
61.28
25艘3,500吨
级内河多用途
船
航运
有限公司
21,250.00
21,250.00
10,128.87
47.67
2艘沿海12,500
吨级海船
14,000.00
9,267.00
9,201.06
99.29
2艘沿海45,000
吨级海船项目
34,000.00
33,639.97
0.00
0.00
2艘沿海25,800
吨级海船
成功
航运有限公
司
16,000.00
16,000.00
12,368.00
77.30
合计
105,250.00
100,156.97
43,952.93
43.88
（三）拟
变更募集资金投资项目
情况
鉴于全球蔓延的新冠疫情对国内外生产贸易带来的持续性负面
影响，航运业面临严峻挑战，原募投项目“购置
2艘沿海
45,000吨
级海船项目”面临的宏观经济环境、行业需求已发生较大变化，项目
继续实施的投资回报存在较大不确定性，综合考虑公司实际情况、发
展规划等诸多因素，为维护公司利益并提高资金使用效率，公司拟终
止实施“购置
2艘沿海
45,000吨级海船项目”，并将原计划投入该项
目的募集资金
33,639.97万元全部用于
偿还银行贷款
。本次变更用途
的募集资金金额占募集资金净额的比例为
33.59。
二。
变更募集资金投资项目的原因
（一）
原募投项目和实际投资情况
原募投项目
计划
由公司全资子公司航运
有限公司
购置
2
艘
45,000吨级海船，投入东北（、）到华南各港口的
沿海粮食海运业务。单船造价约为
17,000万元
/艘，项目总投资约为
34,000万元，其中拟使用募集资金
33,639.97万元。该项目预计税后
内部收益率为
9.20，税后投资回收期为
9.24年。截至目前，该项目
累计投入金额为
0元。
（二）
变更原募投项目的原因
公司实施原募投项目主要是为了抢抓航运业复苏机遇，培育及壮
大公司自身的航运队伍，完善集疏运体系，实现港口、航运产业的良
性互动，培育新的业务增长点，提升公司综合竞争力。
目前，全球蔓延的新冠肺炎疫情令全球经济遭受重挫，国内经济
下行风险增大，航运业面临巨大压力。根据上海国际航运研究中心发
布的
2020年第一季度中国航运景气报告显示，受新冠肺炎疫情影响，
中国航运企业经营严重受挫，中国航运景气指数跌至
62.95点，进入
较为不景气区间；中国航运信心指数仅
39.05点，跌至较重不景气区
间。中国航运景气指
数与信心指数均创历史新低，中国航运业再入低
谷，且预计未来航运市场发展趋势可能会持续下行。
鉴于宏观经济环境及航运业供需状况已发生较大变化，原募投项
目“购置
2艘沿海
45,000吨级海船项目”继续实施的投资回报存在
较大不确定性，为提高募集资金使用效率，优化财务资金结构，更好
地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止上
述项目，并将该项目拟使用的募集资金用途变更为偿还银行贷款。
三。
本次变更募集资金用途的目的及对公司的影响
本次变更部分募集资金用途用于
偿还银行贷款
是公司根据市场
环境变化、公司业务发展规划等实际情况作出的合理调整，有利于提
高募集资金使用效率，进一步提高公司发展的抗风险能力；同时有利
于优化资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司业
务长远发展，为股东创造更大价值。本次变更部分募集资金用途用于
偿还银行贷款
不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四
。
履行的决策程序
公司
变更募集资金
用途
事项
已经珠海
港第九届董事局第一百次
会议、第九届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事发表
意见同意上述事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
六
。
保荐机构
的核查
意见
经核查，保荐机构认为：本次变更募集
资金
用途
系出于市
场变化以及公司自身情况，经公司研究论证后的决策，符合公司经营
需要，未损害中小股东的利益。本次变更募集
资金
用途
已经公司董事
局、监事会审议通过，公司独立董事已发表同意意见，上述事项尚需
提交公司股东大会审议。
截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的相关要求。
因此，保荐机构对本次变更募集
资金
用途
事项无异议。上
述事项尚需提交股东大会审议通过。
